Обязательная доля в наследстве: разъяснение Минюста и судебная практика

Обязательная доля в наследстве — гарантированная законом часть имущества для отдельных категорий наследников, предоставляемая независимо от содержания завещания. Минюст разъяснил, кому она принадлежит, как рассчитывается и когда наследника могут отстранить от наследования.

Что такое обязательная доля в наследстве

Согласно ст. 1241 Гражданского кодекса Украины, определённые лица имеют право на часть наследства вопреки завещанию. Нотариус при удостоверении завещания обязан разъяснить эти нормы (приказ Минюста №296/5), а при выдаче свидетельства — проверить наличие лиц с правом на обязательную долю (ст. 69 Закона «О нотариате»).

Кто имеет право на обязательную долю

• Малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;
• Нетрудоспособная вдова (вдовец);
• Нетрудоспособные родители.

Эти наследники получают половину той доли, которая причиталась бы им по закону. Усыновлённые дети приравниваются к родным (ст. 1260 ГК) и также имеют право.

Размер и порядок определения обязательной доли

Размер зависит от состава наследства и количества наследников. В обязательную долю засчитываются стоимость вещей обычной домашней обстановки и обихода, завещательный отказ, а также иные активы и права, фактически перешедшие наследнику (ч. 2 ст. 1241 ГК). Суд может уменьшить долю с учётом отношений между наследником и наследодателем и иных существенных обстоятельств.

Судебная практика и принятие наследства

Пленум ВСУ (Постановление №7 от 30.05.2008) указал: при определении обязательной доли учитывается весь состав наследства (вклады, вещи, имущественные права, завещательные отказы). Наследник, который проживал с наследодателем на день смерти, считается принявшим наследство, если не отказался. Кто не проживал — подаёт заявление о принятии в срок.

Отказ от обязательной доли

Наследник может отказаться, подав нотариусу заявление о том, что с завещанием ознакомлен, нормы ст. 1241 ГК ему разъяснены и он не претендует на обязательную долю. Ограничения/обременения в завещании действуют только в части наследства, которая превышает обязательную долю (ч. 3 ст. 1241 ГК).

Когда право может быть утрачено (отстранение от наследования)

По ст. 1224 ГК Украины лицо (включая имеющих право на обязательную долю) может быть отстранено, если установлено, что оно:

• Умышленно лишило жизни наследодателя/наследника или покушалось;
• Препятствовало составлению, изменению или отмене завещания;
• Уклонялось от обязанности по содержанию наследодателя (устанавливается судом);
• Лишено родительских прав в отношении наследодателя и права не восстановлены;
• Состояло в недействительном браке (с оговорёнными законом исключениями по решению суда).

Как избежать споров о наследстве

• Составляйте завещание с учётом круга лиц, имеющих право на обязательную долю;
• Предварительно оцените состав наследства и возможные доли наследников;
• Фиксируйте факты содержания/ухода и иные существенные обстоятельства;
• Обращайтесь к юристу на этапе планирования наследования и сразу после открытия наследства.